Мастер миграции

Мастер миграции – функция, которая позволяет массово перенести задачи, события, проекты, документы, письма и типы документов на себя или на другого пользователя, либо закрыть их.

Основная цель мастера миграции – быстро передать дела уволенного сотрудника новому пользователю системы, принятому вместо него. Кроме того, мастер миграции может использоваться и для работающих сотрудников, например, если нужно перенести часть задач с пользователя, уходящего в отпуск.

Ограничения мастера миграции

Функция переноса доступна для любого пользователя системы, но есть ряд ограничений:

• Пользователю с обычными правами доступен перенос задач, событий и т.д. только в собственном профиле и в созданных им ограниченных аккаунтах.
• Пользователям с правами на редактирование контактов перенос доступен из профиля любого пользователя

Запуск мастера миграции

Для начала процедуры массового переноса дел нажмите на кнопку «Перенести данные» в окне профиля пользователя:

После нажатия на эту кнопку открывается первый шаг мастера миграции:

В этом окне можно настроить интервал, в период которого создавались сущности, либо посмотреть их за весь период. После нажатия на кнопку «Начать сканирование» начинается подсчет количества сущностей, доступных для переноса. Длительность сканирования зависит от количества сущностей у просматриваемого вами пользователя.

Как только сканирование будет завершено, в каждом блоке появится количество найденных сущностей.

Критерии отбора

Подходящие для переноса данные определяются мастером миграции по следующим критериям:

Для задач:

• задачи, и подзадачи, где просматриваемый пользователь задействован на любой роли
• которые находятся в статусах "В работе", "На проверке", "Доработка" или "Перепоручена"
• которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер миграции

Для событий:

• где просматриваемый пользователь задействован на любой роли
• которые находятся в статусе "Назначено"
• которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер миграции

Для проектов:

• где просматриваемый находится на любой роли
• которые находятся в любом статусе
• которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер миграции

Для документов:

• где просматриваемый задействован на роли внесшего в систему, ответственного за оригинал, ответственного за работу и наблюдателя
• которые находятся в любом статусе
• которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер миграции

Для писем:

• где просматриваемый задействован на роли внесшего в систему, ответственного за работу, наблюдателя
• которые находятся в любом статусе
• которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер миграции

Для типов документов:

• где просматриваемый задействован в маршруте согласования
• которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер миграции

Для остальных категорий берутся все неудаленные сущности, в которых участвует пользователь, для которого запущен мастер миграции, и которые имеет право видеть пользователь, запустивший мастер.

При нажатии на любой из блоков открывается окно со списком, разделенным на отдельные секции:

Работа с результатами поиска

В каждой секции можно воспользоваться массовым выбором, а потом решить, что нужно сделать с выбранными пунктами.

Вы можете перенести на себя, назначить другого исполнителем/участником или же удалить сущности. После того, как вы выбрали, что хотите сделать с найденными сущностями, достаточно просто закрыть окно и перейти к другому блоку мастера миграции. Не обязательно разбирать всё найденное за один сеанс работы: вы можете перенести только часть самых срочных дел, а остальное разобрать при следующем запуске мастера миграции.

Обработанные и подготовленные к миграции задачи, события, проекты и т.д. отображаются в окне мастера миграции в соответствующих блоках с пометкой «Обработано:».

Затем для начала переноса данных необходимо будет нажать на кнопку «Закрыть мастер миграции и начать перенос данных». Перенос осуществляется в фоновом режиме, и может занять некоторое время (в зависимости от количества переносимых сущностей). Об окончании процедуры переноса система уведомит того, кто запускал мастер, уведомлением в инбокс и письмом на электронную почту.