Если документ находится в типе документа с маршрутом согласования, то этот
маршрут отображается и в самом документе:
Запуск процедуры согласования документа возможен двумя способами:
нажатием кнопки «Начать согласование» в окне свойств документа или
сменой статуса документа на «На согласовании». Инициировать процедуру
согласования могут следующие пользователи:
- Пользователь, который внес документ в систему;
- Пользователи с правами на документоборот;
- Ответственный за работу по документу;
-
Пользователи участвующие в маршруте согласования с правом финальной
подписи;
Также пользователи из этого списка могут отменить согласование в любой
момент нажатием кнопки «Отменить согласование» в окне свойств документа
или сменой статуса документа обратно на «Готовится».
Если смена статуса запустит процедуру согласования, тот, кто менял
статус, предварительно увидит предупреждение об этом:
На время согласования возможность редактирования документа блокируется,
кроме сроков документа, колонки с активностью и маршрута согласования
(редактировать маршрут во время согласования нельзя, но согласующие
могут нажимать на плашки около себя).
После запуска процедуры каждый пользователь из маршрута согласования в
соответсвии со своей очередью получает соответствующее уведомление.
Во-первых, отреагировать на документ можно или на экране уведомлений:
Во-вторых, уведомление о необходимости согласования будет показано в
окне свойств документа:
Наконец, можно нажать на себя самого в маршруте согласования и выбрать
один из доступных вариантов:
Любой участник маршрута согласования может либо принять документ, либо
отклонить его. И при одобрении, и при отклонении Projecto предложит
написать замечания. При одобрении их указание необязательно, но
отклонить документ без объяснения причин нельзя.
Маршрут согласования состоит из очередей. Если в очереди только один
пользователь, то после его реакции на документ уведомления о
согласовании уходят к следующей очереди. Если же пользователей
несколько, то всё зависит от настроек маршрута, которые были указаны для
данного типа документов – возможно либо согласование каждым из входящих
в очередь, либо согласование любым из участников очереди.
В нашем примере в первой очереди достаточно было согласования любым из
участников, поэтому согласование перешло ко второй очереди, а в маршруте
стали отображаться замечания:
Кроме того, для каждого участника маршрута может быть включено или
выключено право вето. Если пользователь с правом вето отклонит документ,
то согласование закончится на нём, и остальные участники маршрута не
получат приглашений. Если же право блокировки не включено, согласование
всё равно продолжится.
Пользователь в конце маршрута всегда принимает финальное решение по
документу, и у него всегда есть право вето. Он может прислушаться к
замечаниям, высказанным до него, либо принять документ, несмотря на эти
замечания.
Ответственные по документу получают уведомления о каждом этапе
согласования:
Когда все проголосовали статус документа меняется на статус, который был выбран в момент начала согласования, либо на «Действует», если согласование было начато с кнопки «Начать согласование».
Если кто-то из участников согласования с правом блокировки
воспользовался им и отказал в согласовании, документ остаётся висеть в
статусе «На согласовании», пока документ не переведут в статус
«Готовятся», не устранят замечания и не запустят согласование заново.
Отменять согласование и начинать его заново не всегда бывает нужно –
можно обсудить критику в чате по документу, разъяснить что-либо, после
чего отклонивший участник маршрута может изменить своё решение, нажав на
плашку около себя самого в блоке с маршрутом.
После успешного согласования документа возможность его редактирования
блокируется, пока его статус не переведут обратно в «Готовится».