Если у вас достаточно компактная номенклатура товаров и услуг, вы можете заполнить товарные позиции непосредственно в Projecto и рассчитывать суммы сделок автоматически. В данной статье мы разберем, как это сделать.
Товары и услуги в Projecto вносятся в справочники. Справочников может быть сколько угодно, и они не являются жестко привязанными к воронкам: любая воронка может использовать товары и услуги из любых справочников.
Посмотреть список справочников и создать новый можно в разделе CRM, нажав на пункт “Справочники товаров и услуг” (внизу колонки со списком групп сделок):
Вы увидите список существующих справочников. Если вы только начали использовать модуль CRM, он будет пустым. Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу.
Справочники устроены максимально просто. У каждого есть только один атрибут – название. Ниже идет перечень товаров. По каждому товару (или услуге) нужно указать название, единицу измерения и цену за эту единицу (вместе с валютой).
Добавленные товарные позиции потом можно быстро привязывать из блока “Состав заказа” в средней колонке сделки.
