Самое сложное в работе с воронками (как и с процессами) – настройка правил автоматизации. Перед этим желательно понимать, как устроен жизненный цикл сделки у вас в компании, и полезно иметь хоть какую-то блок-схему работы со сделками.
Каждый этап (столбец канбана) – это по сути состояние сделки. А каждая стрелка на блок-схеме работы со сделкой – это отдельное правило в конфигураторе воронки в Projecto.
Любое правило в воронке состоит из двух частей – условия (что должно случиться, чтобы правило сработало) и действия (что именно изменится в сделке при срабатывании правила).
Условие в любом правиле минимум одно – “сделка перемещается на данный этап” и “сделка находится на данном этапе”. Выбрав вариант “сделка находится на данном этапе”, вам придется указать еще одно любое условие, иначе бы это правило срабатывало постоянно для всех сделок в столбце.
Условия могут объединяться в цепочку с условием И либо ИЛИ – так вы управляете тем, сработает правило при выполнении любого условия или нужно, чтобы сработали сразу все условия.
Что касается действий, то для сохранения правила нужно как минимум одно. Но вы можете выбрать и больше, они сработают в том порядке, в котором указаны в настройках правила.
Разберем на одном примере. Допустим, нам нужно автоматизировать назначение ответственных на сделки, по которым нет ответа от клиента больше 1 дня и оповещение участников воронки. Автоматизация будет срабатывать при нахождении сделки в столбце, поэтому базовое условие – “сделка находится на данном этапе”. Правило должно срабатывать только спустя день, поэтому потребуется добавить еще одно условие – “Сделка находится в столбце более чем” и указать там “1 день”. Между условиями должен быть оператор И.
Теперь остается настроить действия. Нужно добавить ответственного, поэтому выбираем “Добавить ответственного за работу” и указываем пользователя. Кроме того, нужно настроить отсылку уведомления, поэтому выбираем еще и действие “Отправить уведомление”, заполняем текст и указываем аудиторию получателей.
Всё, правило можно сохранять. Если в воронке большинство правил однотипные, вам не придется вбивать все условия и действия с нуля каждый раз, можно нажать на кнопку “Дублировать правило” и изменить только нужные атрибуты. Кроме того, правила в конфигураторе можно свободно перемещать между этапами.
Projecto следит за тем, как одни правила влияют на другие, и не допускает зацикливания. Например, сработка правила перекидывает сделку в другой столбец, а там настроено правило, перемещающее ее обратно в первый столбец. В такой ситуации сделка не будет бесконечно перемещаться туда-сюда, а сдвинется один раз в другой столбец и один раз обратно.