Базовая сущность в разделе CRM – сделка. Если сделка создается автоматически (об этом ниже), то все ее основные атрибуты уже будут заполнены. Но если вам нужно внести сделку вручную, это тоже возможно, достаточно нажать на плюс в разделе CRM и выбрать пункт “Создать сделку”.
Окно сделки устроено так же, как почти у всех других сущностей Projecto. Если площадь экрана позволяет, вы будете видеть три колонки – в левой все основные атрибуты сделки, в центре состав сделки (товарные позиции, цены и сумма), а в правой – чат по сделке.
Разберем основные атрибуты сделок в Projecto.
Базовые атрибуты сделки
Название может быть любым – заполняйте его так, чтобы в канбане воронки вам легко было понять, что это за сделка
Даты создания, изменения и закрытия – не являются обязательными к заполнению, это справочные поля для отчетности и статистики.
Сумма и валюта сделки – по умолчанию валюта сделки подставится из системных настроек Projecto, а сумма рассчитается согласно указанным товарным позициям. Тем не менее, сумму можно отредактировать в любой момент, и она не обязана совпадать с расчетом в средней колонке окна сделки (например, вы можете дать клиенту дополнительную скидку, за счет чего итоговая сумма окажется меньше).
Воронка – обязательное поля для сделки, если вы хотите, чтобы она подчинялась правилам автоматизации. У сделок вне воронок никаких правил автоматизации быть не может. Обратите внимание, что смена воронки влияет на карточку сделки, заполненные поля сбросятся и заменятся на другие. Вместе с воронкой можно сразу назначить нужный этап.
Статус сделки – показывает, в каком состоянии сейчас находится сделка. Если предустановленный в Projecto набор статусов вас не устраивает, вы можете использовать вместо статусов этапы воронки. Одному статусу может соответствовать любое количество столбцов – так вы сможете предусмотреть дополнительные этапы бизнес-процесса работы с лидами.
Цветовая метка – разновидность тега. Выбранный цвет будет виден в канбане, левый край карточки окрасится в него. Цветовые метки полезны, если у вас есть дополнительные критерии квалификации лидов, которые хочется видеть параллельно со статусами и этапами воронки.
Приватность – если включить данную опцию, сделка не будет видна никому, помимо её непосредственных участников. В списке сделок и в канбане приватная сделка помечается значком замка.
Приоритет может показывать, насколько этот лид является важным для компании. У сделок два уровня приоритетности: приоритет либо есть, либо отсутствует.
Контрагенты, карточка и участники сделки
Контрагенты – у сделки есть два контрагента. Блок “Контрагент со стороны клиента” содержит сведения о лиде, что это за компания (и какие поля этой компании выбраны для отображения прямо в сделке). Блок “Контрагент с нашей стороны” показывает, от имени какого собственного юрлица планируется оформлять сделку.
Контрагенты и карточка сделки – любые дополнительные поля, которые настроены для сделок в выбранной сейчас воронке. Это может быть что угодно: дополнительные даты, суммы, селекты, текстовые поля – любые метрики, которые нужны будут вам для аналитики по лидам.
Участники сделки могут иметь одну из ролей: автор (максимальные права на сделку), ответственный за работу (напрямую отвечает за результат сделки, эта роль подходит для менеджеров по продажам) и наблюдатели (не могут редактировать сделку, но видят ее).
Связанные сущности
Задачи по сделке – в этот блок попадут все вручную или автоматические созданные связанные задачи по сделке. Например, когда сделка доходит до этапа заключения договора, юристу компании может быть поставлена задача по подготовке и согласованию договора с клиентом. Прямо в окне сделки можно будет увидеть статус этой задачи и, при необходимости, перейти в задачу.
События по сделке – в этот блок будут попадать вручную или автоматически созданные по сделке события. Например, это могут быть презентации для клиента, переговоры или совещания команды по работе с данным клиентом.
Проекты – сделка может быть связана с любым количеством проектов. Все участники этих проектов получат наблюдательские права на сделку и смогут заходить в ее окно. Ни на какие атрибуты сделки привязка к проекту не влияет.
Теги и избранность. Сделки, как и любые другие сущности в Projecto, можно помечать персональными текстовыми метками. Другие пользователи не увидят ваши теги, поэтому использовать их можно так, как удобно лично вам. Про то, как посмотреть размеченные тегами задачи, события, документы и пр., вы можете узнать в этой главе. Избранность нужна, чтобы не упустить из виду важные для вас сделки. В отличие от приоритетности, которая настраивается для сделки в целом и видна всем участникам, избранность видна только вам. Во всех списках избранные сделках помечаются сердечком.
Состав заказа и описания сделки
Состав заказа. В этом блоке настраивается, что именно собирается покупать клиент. Это может быть одна или несколько товарных позиций либо услуг. Если вам хочется вести базовый учет прямо в Projecto, вы можете заполнить справочники товаров и услуг, и прикреплять к сделкам позиции оттуда. Подробнее об этом написано в данной главе. Отметим, что это не обязательно – вы можете вообще не использовать данный блок, а сумму заказа вписать прямо в поле “Сумма сделки”.
Описания сделки – многострочные текстовые поля, куда вы можете вписать любые примечания касательно лида. Обычное описание видно всем, кто видит сделку, а личные заметки гарантированно не видны никому, кроме вас.
Чат сделки
Чат по сделке устроен аналогично любым другим сущностям Projecto. Если у вас возникли вопросы по работе с лидом, вы можете задать их в чате «Активность» в правой колонке экрана свойств сделки. Оставлять комментарии может любой участник сделки.
В тексте комментария можно упомянуть другого пользователя, набрав на клавиатуре знак @, а потом выбрав человека:
Упомянутые пользователи получат об этом особое уведомление. Автор сделки всегда получает уведомления обо всех комментариях к ней, вне зависимости от того, был он упомянут или нет.