Создание организаций

При работе с документами и письмами вам придётся иметь дело со справочником организаций Projecto.

Создать новую организацию нетрудно. Вы можете сделать это, не покидая окна документа или письма. Когда вы находитесь в списке контрагентов, в правом верхнем углу вы увидите плюс – это и есть кнопка быстрого создания организации.

В окне создания организации самое главное – это её название. Кроме того, если администраторы Projecto включили соответствующую настройку, вам обязательно надо будет вписать ИНН компании (для дополнительной защиты от появления дубликатов). Если же это не юридическое, а физическое лицо, ИНН которого узнать затруднительно, можно включить соответствующий переключатель справа.

В Projecto используется два основных типа организаций – собственные и сторонние. Создать сторонние может кто угодно, а собственные – только те, у кого есть права на документооборот. Для собственных организаций дополнительно нужно указать буквенный код, который будет использоваться при формировании номеров писем.

Посмотреть все созданные в компании организации можно в разделе "Люди и чаты" на вкладке "Организации". Организации будут показаны в разбивке по типам.

Нажав на любую организацию, можно будет посмотреть, что с ней связано. А пользователям с правами на документооборот будут доступны опции удаления организаций и объединения с другими организациями:

Объединение организаций полезно, когда нужно навести порядок в уже испорченном справочнике организаций. Например, если 50 документов и писем отнесены к некорректной организации, вместо того, чтобы проходиться по каждому из них, достаточно найти эту организацию и объединить с другой. Все связи обновятся автоматически.