При работе с документами и письмами вам придётся иметь дело со
справочником организаций Projecto.
Создать новую организацию нетрудно. Вы можете сделать это, не покидая
окна документа или письма. Когда вы находитесь в списке контрагентов, в
правом верхнем углу вы увидите плюс – это и есть кнопка быстрого
создания организации.
В окне создания организации самое главное – это её название. Кроме того,
если администраторы Projecto включили соответствующую настройку, вам
обязательно надо будет вписать ИНН компании (для дополнительной защиты
от появления дубликатов). Если же это не юридическое, а физическое лицо,
ИНН которого узнать затруднительно, можно включить соответствующий
переключатель справа.
В Projecto используется два основных типа организаций – собственные и
сторонние. Создать сторонние может кто угодно, а собственные – только
те, у кого есть права на документооборот. Для собственных организаций
дополнительно нужно указать буквенный код, который будет использоваться
при формировании номеров писем.
Посмотреть все созданные в компании организации можно в разделе «Люди и чаты»
на вкладке «Организации». Организации будут показаны в разбивке по
типам.
Нажав на любую организацию, можно будет посмотреть, что с ней связано. А
пользователям с правами на документооборот будут доступны опции удаления
организаций и объединения с другими организациями:
Объединение организаций полезно, когда нужно навести порядок в уже
испорченном справочнике организаций. Например, если 50 документов и
писем отнесены к некорректной организации, вместо того, чтобы
проходиться по каждому из них, достаточно найти эту организацию и
объединить с другой. Все связи обновятся автоматически.