1. Как работать с порученными задачами
  2. Как перепоручать задачи
  3. Как создать задачу
  4. Создание задач от имени руководства
  5. Статусы задач
  6. Повторяющиеся задачи
  7. Напоминания и отчёты
  1. Как реагировать на приглашение в событие
  2. Как создать событие
  3. Статусы событий
  4. Работа с календарями
  5. Повторяющиеся события
  1. Как создать проект
  2. Работа со списком проектов
  3. Содержимое проекта
  4. Управление целями проектов
  1. Если вы не можете войти
  2. Работа со списком контактов
  3. Профиль пользователя
  4. Как поменять фото или пароль
  1. Работа с документами
  2. Типы документов
  3. Согласование документов
  4. Создание писем
  5. Ответные письма
  6. Создание организаций
  7. Группировка документов и писем
  1. Заметки
  2. Работа с файлами
  1. Поиск в Projecto
  2. Инбокс
  3. Работа со списками
  4. Теги
  5. Today
  1. Настройки Projecto
  2. Уведомления
  3. Демо-режим
  4. Корзина

Создание организаций

При работе с документами и письмами вам придётся иметь дело со справочником организаций Projecto. Организации в документах и письмам специально сделаны не текстовыми полями – если один пользователь напишет "ООО "КБМ", другой "Общество с ограниченной ответственностью КБМ", а третий просто "КБМ", то собрать все документы по этому юрлицу потом будет весьма проблематично.

Создать новую организацию нетрудно. Вы можете сделать это, не покидая окна документа или письма. Когда вы находитесь в списке контрагентов, в правом верхнем углу вы увидите плюс – это и есть кнопка быстрого создания организации.

В окне создания организации самое главное – это её название. Кроме того, если администраторы Projecto включили соответствующую настройку, вам обязательно надо будет вписать ИНН компании (для дополнительной защиты от появления дубликатов). Если же это не юридическое, а физическое лицо, ИНН которого узнать затруднительно, можно включить соответствующий переключатель справа.

В Projecto используется два основных типа организаций – собственные и сторонние. Создать сторонние может кто угодно, а собственные – только те, у кого есть права на документооборот. Для собственных организаций дополнительно нужно указать буквенный код, который будет использоваться при формировании номеров писем.

Посмотреть все созданные в компании организации можно в разделе "Люди" на вкладке "Организации". Организации будут показаны в разбивке по типам.

Нажав на любую организацию, можно будет посмотреть, что с ней связано. А пользователям с правами на документооборот будут доступны опции удаления организаций и объединения с другими организациями:

Объединение организаций полезно, когда нужно навести порядок в уже испорченном справочнике организаций. Например, если 50 документов и писем отнесены к дублирующейся организации, вместо того, чтобы проходиться по каждому из них, достаточно найти эту организацию и объединить с другой. Все связи обновятся автоматически.

Бесплатный доступ на 1 месяц


Мы свяжемся с вами в течение нескольких часов