Группировка документов и писем
Работа с документами – это не только их внесение, но еще и поиск. Когда в компании немного документов, можно даже не пользоваться типами документов, работая просто с единым списком. В Projecto за это отвечает первый пункт в нижнем переключателе в разделе "Документы":
Но по мере роста количества документов общий список быстро станет неудобен, и всё чаще будет возникать необходимость сформировать выборку документов по определённой теме. В таких случаях будут полезны остальные опции группировки в нижнем переключателе:
Всего там шесть опций: список, типы документов, люди, проекты, теги и места. Группировка по типам документов всегда включается автоматически, её вы уже видели на большинстве остальных скриншотов в разделе помощи.
Все остальные виды группировки устроены похожим образом: вы будете видеть список пользователей, проектов, тегов или мест, с которыми связан хотя бы один документ (или письмо). При нажатии на любой пункт откроется окно с этим списком, причём документы и письма будут разнесены по отдельным вкладкам:
Более того, группировка доступна даже внутри любого типа документа – там будет показан такой же нижний переключатель, но без кнопки, отвечающей за типы документов:
Наконец, для компаний, у которых количество документов исчисляется тысячами, в Projecto предусмотрены области видимости. Они настраиваются в заголовке раздела "Документы":
С помощью этих переключателей вы можете оставить на виду только документы по определённому собственному юридическому лицу или по интересующим вас подразделениям.
Области видимости сочетаются с группировкой: сначала отсекаются все лишние документы, не относящиеся к выбранной вами области, а затем среди оставшихся документов срабатывает группировка. Дополнительно настроить отображаемые результаты вы можете с помощью фильтрации, о которой рассказано в этой главе.
Если в "Настройках документов и писем" включена опция "Использовать личный документооборот", то ваши личные документы будут доступны по дополнительной кнопке "Личные" вверху экрана.