1. Как работать с порученными задачами
  2. Как перепоручать задачи
  3. Как создать задачу
  4. Создание задач от имени руководства
  5. Статусы задач
  6. Повторяющиеся задачи
  7. Напоминания и отчёты
  1. Как реагировать на приглашение в событие
  2. Как создать событие
  3. Статусы событий
  4. Работа с календарями
  5. Повторяющиеся события
  1. Как создать проект
  2. Работа со списком проектов
  3. Содержимое проекта
  4. Управление целями проектов
  1. Если вы не можете войти
  2. Работа со списком контактов
  3. Профиль пользователя
  4. Как поменять фото или пароль
  1. Работа с документами
  2. Типы документов
  3. Согласование документов
  4. Создание писем
  5. Ответные письма
  6. Создание организаций
  7. Группировка документов и писем
  1. Заметки
  2. Работа с файлами
  1. Поиск в Projecto
  2. Инбокс
  3. Работа со списками
  4. Теги
  5. Today
  1. Настройки Projecto
  2. Уведомления
  3. Демо-режим
  4. Корзина

Группировка документов и писем

Работа с документами – это не только их внесение, но еще и поиск. Когда в компании немного документов, можно даже не пользоваться типами документов, работая просто с единым списком. В Projecto за это отвечает первый пункт в нижнем переключателе в разделе "Документы":

Но по мере роста количества документов общий список быстро станет неудобен, и всё чаще будет возникать необходимость сформировать выборку документов по определённой теме. В таких случаях будут полезны остальные опции группировки в нижнем переключателе:

Всего там шесть опций: список, типы документов, люди, проекты, теги и места. Группировка по типам документов всегда включается автоматически, её вы уже видели на большинстве остальных скриншотов в разделе помощи.

Все остальные виды группировки устроены похожим образом: вы будете видеть список пользователей, проектов, тегов или мест, с которыми связан хотя бы один документ (или письмо). При нажатии на любой пункт откроется окно с этим списком, причём документы и письма будут разнесены по отдельным вкладкам:

Более того, группировка доступна даже внутри любого типа документа – там будет показан такой же нижний переключатель, но без кнопки, отвечающей за типы документов:

Наконец, для компаний, у которых количество документов исчисляется тысячами, в Projecto предусмотрены области видимости. Они настраиваются в заголовке раздела "Документы":

С помощью этих переключателей вы можете оставить на виду только документы по определённому собственному юридическому лицу или по интересующим вас подразделениям.

Области видимости сочетаются с группировкой: сначала отсекаются все лишние документы, не относящиеся к выбранной вами области, а затем среди оставшихся документов срабатывает группировка. Дополнительно настроить отображаемые результаты вы можете с помощью фильтрации, о которой рассказано в этой главе.

Бесплатный доступ на 1 месяц


Мы свяжемся с вами в течение нескольких часов