1. Как работать с порученными задачами
  2. Как перепоручать задачи
  3. Как создать задачу
  4. Создание задач от имени руководства
  5. Статусы задач
  6. Повторяющиеся задачи
  7. Напоминания и отчёты
  1. Как реагировать на приглашение в событие
  2. Как создать событие
  3. Статусы событий
  4. Работа с календарями
  5. Повторяющиеся события
  1. Как создать проект
  2. Работа со списком проектов
  3. Содержимое проекта
  4. Управление целями проектов
  1. Если вы не можете войти
  2. Работа со списком контактов
  3. Профиль пользователя
  4. Как поменять фото или пароль
  1. Работа с документами
  2. Типы документов
  3. Согласование документов
  4. Создание писем
  5. Ответные письма
  6. Создание организаций
  7. Группировка документов и писем
  1. Заметки
  2. Работа с файлами
  1. Поиск в Projecto
  2. Инбокс
  3. Работа со списками
  4. Теги
  5. Today
  1. Настройки Projecto
  2. Уведомления
  3. Демо-режим
  4. Корзина

Согласование документов

Если документ находится в шаблоне с маршрутом согласования, то этот маршрут отображается и в самом документе:

Запуск процедуры согласования документа возможен двумя способами: нажатием кнопки "Начать согласование" в окне свойств документа или сменой статуса документа на "На согласовании". Инициировать процедуру согласования могут следующие пользователи:

  • Пользователь, который внес документ в систему;
  • Пользователи с правами на документоборот;
  • Ответственный за работу по документу;
  • Пользователи участвующие в маршруте согласования с правом финальной подписи;

Также пользователи из этого списка могут отменить согласование в любой момент нажатием кнопки "Отменить согласование" в окне свойств документа или сменой статуса документа обратно на "Готовится".

Если смена статуса запустит процедуру согласования, тот, кто менял статус, предварительно увидит предупреждение об этом:

На время согласования возможность редактирования документа блокируется, кроме сроков документа, колонки с активностью и маршрута согласования (редактировать маршрут во время согласования нельзя, но согласующие могут нажимать на плашки около себя).

После запуска процедуры каждый пользователь из маршрута согласования в соответсвии со своей очередью получает соответствующее уведомление. Во-первых, отреагировать на документ можно или на экране уведомлений:

Во-вторых, уведомление о необходимости согласования будет показано в окне свойств документа:

Наконец, можно нажать на себя самого в маршруте согласования и выбрать один из доступных вариантов:

Любой участник маршрута согласования может либо принять документ, либо отклонить его. И при одобрении, и при отклонении Projecto предложит написать замечания. При одобрении их указание необязательно, но отклонить документ без объяснения причин нельзя.

Маршрут согласования состоит из очередей. Если в очереди только один пользователь, то после его реакции на документ уведомления о согласовании уходят к следующей очереди. Если же пользователей несколько, то всё зависит от настроек маршрута, которые были указаны для данного типа документов – возможно либо согласование каждым из входящих в очередь, либо согласование любым из участников очереди.

В нашем примере в первой очереди достаточно было согласования любым из участников, поэтому согласование перешло ко второй очереди, а в маршруте стали отображаться замечания:

Кроме того, для каждого участника маршрута может быть включено или выключено право вето. Если пользователь с правом вето отклонит документ, то согласование закончится на нём, и остальные участники маршрута не получат приглашений. Если же право блокировки не включено, согласование всё равно продолжится, как в нашем примере:

Пользователь в конце маршрута всегда принимает финальное решение по документу, и у него всегда есть право вето. Он может прислушаться к замечаниям, высказанным до него, либо принять документ, несмотря на эти замечания.

Ответственные по документу получают уведомления о каждом этапе согласования:

Если процесс согласования доходит до логического завершения, и на последней очереди его одобряют, в этот же момент статус документа меняется на "Действует".

Если кто-то из участников согласования с правом блокировки воспользовался им и отказал в согласовании, документ остаётся висеть в статусе "На согласовании", пока документ не переведут в статус "Готовятся", не устранят замечания и не запустят согласование заново.

Отменять согласование и начинать его заново не всегда бывает нужно – можно обсудить критику в чате по документу, разъяснить что-либо, после чего отклонивший участник маршрута может изменить своё решение, нажав на плашку около себя самого в блоке с маршрутом.

После успешного согласования документа возможность его редактирования блокируется, пока его статус не переведут обратно в "Готовится".

Бесплатный доступ на 1 месяц


Мы свяжемся с вами в течение нескольких часов